Was ein Assekuradeur nachweisen können muss
Ein Beschwerderegister mit einer festen Nummer je Beschwerde, Rechte, die bei jedem Klick erneut geprüft werden, und ein Protokoll, wer was geändert hat. So weisen Sie nach, was geschah und wer es tat.
Die Bildschirmausschnitte stammen aus einer Demo-Umgebung mit erfundenen Namen und Zahlen. Die Bildschirme sind auf Deutsch, die Daten selbst (Buchungen, Produktnamen) auf Niederländisch, wie in einem belgischen Büro. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Das Beschwerderegister
Jede Beschwerde wird erfasst und verfolgt, mit einer Kategorie, einer Priorität, der Police, dem Vermittler und dem Beschwerdeführer.
- Eine Nummer je Jahr, die bei der Erfassung vergeben wird und danach feststeht.
- Ein Protokoll und Dokumente je Beschwerde, Filter nach Zeitraum und Vermittler, und ein Export.
- Jeder kann eine Beschwerde erfassen. Abschließen und wieder öffnen erfordern ein eigenes Recht.
- An der Police: eine Spalte mit den offenen Beschwerden, eine Warnung in der Akte und eine Rückfrage bei einer zweiten Beschwerde.
Wer was darf, und wer was tat
Rechte je Rolle, und eine Spur jeder Änderung.
- Rollen und Rechte, gruppiert wie das Menü. Auch Notizen, Aufgaben und Anhänge haben eigene Rechte.
- Rechte werden erneut geprüft, wenn jemand speichert oder klickt, nicht nur beim Öffnen eines Bildschirms.
- Wer seinen Zugang verliert, wird innerhalb von fünf Minuten abgemeldet.
- Ein Aktionsprotokoll: wer was wann geändert hat, mit Suche, Filtern und Export.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einer App oder einem Code per E-Mail.
- Anmelden mit einem Passkey: Fingerabdruck, Gesicht oder PIN des Geräts.
- Sanktionsprüfung, bei der ein Treffer zu einer Aufgabe für das Backoffice wird. In Entwicklung
Kurz gesagt
Eine feste Nummer je Beschwerde
Bei der Erfassung vergeben, danach nicht mehr änderbar.
Rechte bei jedem Klick
Nicht nur beim Öffnen eines Bildschirms, sondern erneut, wenn jemand speichert oder klickt.
Eine Spur jeder Änderung
Wer was wann geändert hat, durchsuchbar und exportierbar.
Häufige Fragen
Kann ich das Beschwerderegister exportieren?
Ja. Sie filtern nach Zeitraum und nach Vermittler und exportieren die Liste.
Wer darf eine Beschwerde abschließen?
Nur wer das Recht dazu hat. Erfassen kann jeder; abschließen und wieder öffnen erfordern ein eigenes Recht.
Wie meldet sich ein Mitarbeiter an?
Mit Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung, über eine App oder einen Code per E-Mail. Oder mit einem Passkey: Fingerabdruck, Gesicht oder PIN des Geräts.
Gibt es die Sanktionsprüfung schon?
Sie ist in Entwicklung. Ein Treffer wird dann zu einer Aufgabe für das Backoffice.
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