Ihre Vermittler, ihre Vereinbarungen und ihr Konto
Wer für Sie verkauft, steht in Delego mit seiner Zusammenarbeit, seinen Provisionsvereinbarungen, seinem Kontokorrent und seinen FSMA-Kontrollen. Eine Police kann den Vermittler wechseln, ohne dass die Historie verloren geht.
Die Bildschirmausschnitte stammen aus einer Demo-Umgebung mit erfundenen Namen und Zahlen. Die Bildschirme sind auf Deutsch, die Daten selbst (Buchungen, Produktnamen) auf Niederländisch, wie in einem belgischen Büro. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Zusammenarbeit und Provisionsvereinbarungen
Jeder Vermittler hat eine Akte mit der Zusammenarbeit, den Verwaltungsdaten, dem zuständigen Büro und dem Account Manager.
- Eine eindeutige Agenturnummer, und eine Prüfung der Umsatzsteuer- und der Kontonummer.
- Provisionsvereinbarungen je Produkt und je Zeitraum. Zwei Vereinbarungen für dasselbe Produkt dürfen sich nicht überschneiden.
- Die Provisionsbedingungen stehen an der Police, mit den früheren Vermittlern. Sie zu ändern erfordert ein eigenes Recht, und jede Änderung kommt ins Protokoll.
- Den Vermittler einer Police ändern, mit neuen Provisionsbedingungen und dem früheren Vermittler in der Historie.
- Einen ganzen Bestand auf einmal auf einen anderen Makler übertragen. Vorab sehen Sie je Gesellschaft und Produkt, wie viele Policen mitgehen und ob der neue Makler eine Vereinbarung hat.
- Einen Vermittler für einen Zeitraum sperren: In dieser Zeit kann keine Police an ihn gehen.
- Einstellungen je Vermittler, etwa eine Kopie der E-Mails zu Rückständen.
- Die Produktion je Vermittler: Policen, aktive, Stornos und Jahresprämie, mit der Zahl des gesamten Bestands daneben.
Das Kontokorrent
Je Vermittler sehen Sie den offenen Saldo, die offenen Posten, seit wann etwas offen ist und die letzte Bewegung. Oben steht, was Vermittler Ihnen schulden und was Sie ihnen schulden.
- Der Saldo wird immer aus den Buchungen berechnet.
- Alle Buchungen eines Vermittlers in einer Liste zum Filtern, Sortieren und Exportieren: die offenen Posten und die früher verrechneten.
- Buchen und gegenbuchen. Eine Buchung wird nachträglich weder geändert noch gelöscht.
FSMA-Überwachung
Sie laden das Register der FSMA hoch, und Delego legt es neben Ihre Makler.
- Wer keine Unternehmensnummer hat, nicht gefunden wird, gelöscht oder gesperrt ist oder die Lizenz nicht hat, die seine Produkte verlangen, fällt sofort auf.
- Für jedes Produkt wählen Sie die erforderliche FSMA-Lizenz.
- Trotzdem genehmigen ist möglich, mit einer Begründung und einer Bestätigung.
- Je Makler eine Historie seiner Kontrollen: Datum, Ergebnis, Grund, Quelle und wer sie durchführte.
- Ein ausländischer Makler im freien Dienstleistungsverkehr (EU) steht nicht in diesem Register. Ihn verfolgen Sie manuell, mit derselben Historie.
- Die Liste lässt sich nach Excel exportieren.
Kurz gesagt
Vereinbarungen ohne Überschneidung
Provisionsvereinbarungen je Produkt und je Zeitraum, ohne Überschneidung, und die Bedingungen an jeder Police mit ihrer Historie.
Ein Konto, das stimmt
Der Saldo ergibt sich immer aus den Buchungen, und eine Buchung ändert sich nachträglich nicht.
Die FSMA neben Ihren Maklern
Sie sehen, wem eine Lizenz fehlt oder wer gelöscht ist, ohne das Register selbst zu durchsuchen.
Häufige Fragen
Was geschieht mit der Provision, wenn eine Police den Vermittler wechselt?
Die Police erhält neue Provisionsbedingungen aus der Vereinbarung des neuen Vermittlers, und der frühere Vermittler bleibt in der Historie. Übertragen Sie einen ganzen Bestand, bleiben Policen ohne Vereinbarung beim aktuellen Vermittler, mit dem Grund.
Muss ich das FSMA-Register selbst durchgehen?
Nein. Sie laden das Register hoch, und Delego legt es neben Ihre Makler: Wer gelöscht oder gesperrt ist oder wem eine Lizenz fehlt, steht in der Liste. Ein Makler im freien Dienstleistungsverkehr (EU) steht nicht in diesem Register; ihn verfolgen Sie manuell, ebenfalls in Delego.
Kann ich einen Vermittler vorübergehend stoppen?
Ja. Sie sperren ihn für einen Zeitraum. Er erhält dann ein Kennzeichen in seiner Akte, und keine Police kann an ihn gehen.
Sieht ein Vermittler seine eigenen Zahlen?
Ja, im Vermittlerportal: seine eigenen Policen, seine Zahlen und seine Rückstände.
Auch in Delego
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