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Delego Delego
Funktionen

Was schon in der Plattform steckt

Delego entsteht aus der Plattform, die ADM-Concept für einen belgischen Assekuradeur in der Lebens- und Sterbegeldversicherung baut. Hier steht, was bereits gebaut ist, nach Bereichen. Was noch im Test oder in Entwicklung ist, ist entsprechend gekennzeichnet. Diese Liste wächst mit der Plattform.

Die Bildschirmausschnitte stammen aus einer Demo-Umgebung mit erfundenen Namen und Zahlen. Die Bildschirme sind auf Deutsch, die Daten selbst (Buchungen, Produktnamen) auf Niederländisch, wie in einem belgischen Büro. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.

Policen und Prämien

Alles zu einer Police an einem Ort, mit ihren Prämien und ihrer Historie.

  • Eine Policenakte mit dem Journal daneben, und eine Policenliste mit Filtern und dem Gesamtkapital.
  • Eine Prämienhistorie je Police: welcher Betrag und welches Kapital wann galten, und warum sie sich änderten.
  • Indexierung von Kapital und Prämie, je Police.
  • Je Monat, was fällig, offen und gebucht ist.
  • Mahnschreiben per E-Mail oder per Post, mit einem Bericht je Police, und Erinnerungen bei einer unbezahlten Erstprämie.
  • Briefvorlagen in Word, mit Feldern, einer PDF-Vorschau und Versionen.
  • Versicherer und ihre Produkte, mit den Unternehmensdaten aus dem belgischen Unternehmensregister.
  • Überweisungen direkt bei der Bank abrufen und der richtigen Police zuordnen. Im Test
Mehr über Policen und Prämien
Die Policenliste, mit Filtern und dem Gesamtkapital.
Die Policenliste, mit Filtern und dem Gesamtkapital.
Pro Monat, was fällig, offen und zugeordnet ist, mit den Zahlungen darunter.
Pro Monat, was fällig, offen und zugeordnet ist, mit den Zahlungen darunter.
Mahnschreiben: Brief und Raten wählen, per E-Mail oder per Post.
Mahnschreiben: Brief und Raten wählen, per E-Mail oder per Post.

Vermittler

Wer für Sie verkauft, mit seinen Vereinbarungen, seiner Produktion und seinem Konto.

  • Eine Akte je Vermittler: Zusammenarbeit, Verwaltungsdaten, zuständiges Büro und Account Manager.
  • Provisionsvereinbarungen je Produkt und Zeitraum, und die Provisionsbedingungen auf der Police mit ihrer Historie.
  • Den Vermittler einer Police wechseln oder einen ganzen Bestand übertragen, mit einer Übersicht vorab.
  • Ein Kontokorrent je Vermittler: Saldo, offene Posten, Buchen und Stornieren. Eine Buchung wird nachträglich nicht geändert.
  • FSMA-Prüfung: das Register der FSMA neben Ihren Maklern, mit einer Historie und der erforderlichen Lizenz je Produkt.
  • Die Produktion je Vermittler, mit der Zahl des ganzen Bestands daneben.
  • Einen Vermittler für einen Zeitraum sperren.
Mehr über Vermittler
Die FSMA-Historie eines Maklers, mit einer manuellen Genehmigung.
Die FSMA-Historie eines Maklers, mit einer manuellen Genehmigung.
Das Kontokorrent eines Vermittlers: Provisionen, Auszahlungen und eine Rückforderung.
Das Kontokorrent eines Vermittlers: Provisionen, Auszahlungen und eine Rückforderung.

Portal und Partner-API

Ihre Makler arbeiten selbst, im Portal oder aus ihrem eigenen System.

  • Ein Portal, in dem der Makler nur seine eigenen Policen sieht, mit Zwei-Faktor-Anmeldung.
  • Ein Dashboard mit seinen eigenen Zahlen und seinen Rückständen.
  • Kundendaten ändern mit einer Aufgabe für Ihr Backoffice, Dokumente hinzufügen und Drucksachen bestellen.
  • Marketingmaterial je Produkt und Sprache, zum Herunterladen nach Zustimmung zu den Bedingungen.
  • Eine Partner-API mit einem Schlüssel und eigenen Rechten je Partner: Policen, Prämien, Zahlungen, Rückstände und Dokumente abrufen.
  • Dokumentation der API in vier Sprachen, und eine Testumgebung mit erfundenen Daten.
  • Webhooks: eine signierte Meldung bei jeder Änderung, die 24 Stunden lang erneut versucht wird.
  • Eine Anbindung an GBO cloud: Neugeschäft und Nachträge in Telebib2 direkt in die Software Ihres Maklers, danach die Finanznachrichten. In Entwicklung
Mehr über das Portal und die Partner-API
Das Portal: Der Makler sieht seine eigenen Zahlen und Rückstände.
Das Portal: Der Makler sieht seine eigenen Zahlen und Rückstände.
Die Rückstandsliste im Portal, nur mit den Policen dieses Maklers.
Die Rückstandsliste im Portal, nur mit den Policen dieses Maklers.

Nachweislich korrekt

Was ein Assekuradeur nachweisen muss, und wer was darf.

  • Ein Beschwerderegister mit Kategorie, Priorität, einer festen Nummer je Jahr, einem Protokoll und Export.
  • Offene Beschwerden direkt an der Police sichtbar.
  • Rollen und Rechte, erneut geprüft in dem Moment, in dem jemand speichert.
  • Ein Aktionsprotokoll: wer was wann geändert hat.
  • Zwei-Faktor-Anmeldung, und die Anmeldung mit einem Passkey.
  • Sanktionslistenprüfung, bei der ein Treffer zur Aufgabe für das Backoffice wird. In Entwicklung
Mehr über Compliance
Das Beschwerderegister, mit einer festen Nummer pro Jahr.
Das Beschwerderegister, mit einer festen Nummer pro Jahr.

Klug arbeiten

Weniger suchen, weniger doppelte Arbeit.

  • Ein Journal an jeder Akte: Notizen, Aufgaben, Anhänge, Kommunikation und Protokoll zusammen.
  • Aufgaben mit Fälligkeit, Priorität und Erinnerung, und Teams, die eine Art von Arbeit betreuen.
  • E-Mails aus einer Akte versenden, mit Vorlagen in der Sprache des Empfängers.
  • Ein Suchfeld, das Policen, Kontakte, Unternehmen und Vermittler gleichzeitig durchsucht.
  • Ein Datenassistent: eine Frage in normaler Sprache, die Antwort als Tabelle. Die Daten verlassen die Plattform nicht.
  • Doppelte Kontakte und Unternehmen zusammenführen.
  • Dokumente und E-Mails verarbeiten, mit einem Vorschlag für die richtige Akte. Im Test

Mobile App

Für alle, die unterwegs sind.

  • Zahlen, Vermittler, Policen, Aufgaben und das Kontokorrent, jeweils nur das, was jemand sehen darf. In Entwicklung

Die Plattform

Was überall gilt.

  • Ein Dashboard mit Policen, Versicherten, Jahresprämie, Produktion und Stornos.
  • Auf Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch.
  • Kontakte und Unternehmen, mit Name und Adresse aus dem belgischen Unternehmensregister.
  • Löschen verschiebt eine Akte ins Archiv, und sie lässt sich wiederherstellen.
  • Arbeiten zwei Personen gleichzeitig an einer Police, überschreibt die eine nicht stillschweigend die Arbeit der anderen.
  • Hilfe auf jedem Bildschirm.
Die Übersicht: Policen, Versicherte, Jahresprämie, Produktion und Stornos pro Monat.
Die Übersicht: Policen, Versicherte, Jahresprämie, Produktion und Stornos pro Monat.

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