Ihre Makler arbeiten selbst mit
Im Portal sieht ein Makler seine eigenen Policen, Zahlen und Rückstände. Arbeitet er lieber in seinem eigenen System, ruft er dieselben Daten über die Partner-API ab.
Die Bildschirmausschnitte stammen aus einer Demo-Umgebung mit erfundenen Namen und Zahlen. Die Bildschirme sind auf Deutsch, die Daten selbst (Buchungen, Produktnamen) auf Niederländisch, wie in einem belgischen Büro. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Das Vermittlerportal
Sie geben einem Vermittler Zugang aus seiner Akte. Er meldet sich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung an und sieht nur seine eigenen Policen. Ein Agent sieht nur, was er selbst verkauft hat.
- Eine Startseite mit seinen eigenen Zahlen: Bestand, Stornos, Jahresprämie und Rückstände, mit Diagrammen.
- Seine Policen, mit der Policenakte, den Prämien und Zahlungen, und den Notizen und Anhängen, die Sie für ihn sichtbar machen. Das wählen Sie je Dokument und je Notiz.
- Export seiner Policen nach Excel.
- Er ändert Adresse, E-Mail und Mobilnummer eines Kunden selbst. Der Kunde und er erhalten eine Bestätigung, Ihr Backoffice eine Aufgabe.
- Dokumente zu einer Police hinzufügen, wenn das für ihn eingeschaltet ist, und Drucksachen bestellen.
- Marketingmaterial je Produkt und je Sprache, zum Herunterladen nach Zustimmung zu den Bedingungen.
Die Rückstände seiner Kunden
Die Rückstandsliste zeigt die Policen seiner Kunden mit einer unbezahlten Prämie, den längsten Rückstand zuerst. Er filtert nach der Anzahl unbezahlter Raten.
- Je Police der Versicherungsnehmer, die Prämie und die Zahlungsweise, die Anzahl bezahlter Raten und der letzte bezahlte Zeitraum. Ab vier Raten steht eine Police in Rot.
- Eine Seite Info mit den Kontaktdaten seines Account Managers.
- Eine Einladung per E-Mail, um selbst ein Passwort zu wählen.
- Ein Mitarbeiter von Ihnen kann das Portal so sehen, wie der Vermittler es sieht, ohne etwas zu ändern. Jedes Mal kommt eine Zeile ins Aktionsprotokoll.
Die Partner-API
Ein Makler mit eigenem System ruft seinen Bestand direkt ab. Über die API sieht er genau das, was seine Akten im Portal sehen.
- Schlüssel je Partner, mit eigenen Rechten, einem Ablaufdatum und gegebenenfalls den erlaubten IP-Adressen. Ein Schlüssel wird einmal angezeigt und nie gespeichert.
- Policen, Versicherte, Prämienmonate, Zahlungen, Rückstände und Dokumente abrufen. Personendaten und Zahlungen sind eigene Rechte.
- Die Änderungen im Bestand abfragen: Ausstellung, Status, Prämie, Kündigung und Rückstand, ohne Personendaten.
- Webhooks: eine kurze, signierte Meldung bei jeder Änderung, 24 Stunden lang erneut versucht, mit einer Testmeldung.
- Eine Sandbox mit erfundenen Daten, um eine Anbindung zu testen, jede Nacht zurückgesetzt.
- Dokumentation in vier Sprachen, mit Beispielen unter anderem in curl, C#, Python, JavaScript und PHP.
- Unter Nutzung sehen Sie jede Anfrage jedes Schlüssels.
Direkt in die Software des Maklers
Wir verbinden Delego mit GBO cloud. Was sich an einer Police ändert, kommt dann auch in die Software Ihres Maklers, als Nachricht in Telebib2, dem belgischen Standard für den Datenaustausch in der Versicherung. Ihr Makler muss nichts doppelt erfassen.
- Zuerst Neugeschäft und Nachträge: eine neue Police oder eine Änderung erscheint auch in der Software des Maklers. In Entwicklung
- Danach die Finanznachrichten. In Entwicklung
Kurz gesagt
Nur der eigene Bestand
Im Portal und über die API sieht ein Makler nur seine eigenen Policen. Ein Agent nur, was er verkauft hat.
Selbst nachsehen, selbst ändern
Zahlen, Rückstände und Dokumente findet der Makler selbst. Eine Adressänderung wird eine Aufgabe für Ihr Team.
Eine Anbindung zum Testen
Eine Sandbox mit erfundenen Daten, Dokumentation in vier Sprachen und Webhooks bei jeder Änderung.
Häufige Fragen
Wie erhält ein Makler Zugang?
Sie geben ihm Zugang aus seiner Akte. Er erhält eine Einladung per E-Mail, um selbst ein Passwort zu wählen, und meldet sich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung an.
Kann ich sehen, was ein Makler im Portal sieht?
Ja. Mit dem entsprechenden Recht öffnen Sie das Portal so, wie er es sieht, ohne etwas ändern zu können. Jedes Mal kommt eine Zeile ins Aktionsprotokoll.
Was braucht ein Makler, um die API zu nutzen?
Einen Schlüssel, den Sie für ihn anlegen, mit den Rechten, die Sie wählen. In der Sandbox testet er seine Anbindung zuerst mit erfundenen Daten.
Erhält der Makler Personendaten über die API?
Nur wenn Sie ihm dieses Recht geben: Personendaten und Zahlungen sind eigene Rechte. Die Meldungen der Webhooks und die Übersicht der Änderungen enthalten nie Personendaten.
Bekommt ein Makler die Daten auch in seiner eigenen Maklersoftware?
Daran arbeiten wir, mit einer Anbindung an GBO cloud: zuerst Neugeschäft und Nachträge, danach die Finanznachrichten, in Telebib2. Für einen Makler mit eigenem System gibt es die Partner-API bereits.
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