Vos courtiers travaillent avec vous
Dans le portail, un courtier voit ses propres polices, ses chiffres et ses arriérés. S'il préfère travailler dans son propre système, il récupère les mêmes données via l'API partenaires.
Les captures d'écran proviennent d'un environnement de démonstration aux noms et chiffres fictifs. Cliquez sur une image pour l'agrandir.
Le portail des intermédiaires
Vous donnez accès à un intermédiaire depuis sa fiche. Il se connecte avec une vérification en deux étapes et ne voit que ses propres polices. Un agent ne voit que ce qu'il a vendu lui-même.
- Une page d'accueil avec ses propres chiffres : portefeuille, chutes, prime annuelle et arriérés, avec des graphiques.
- Ses polices, avec la fiche police, les primes et paiements, et les notes et pièces jointes que vous rendez visibles pour lui. Vous le choisissez par document et par note.
- L'export de ses polices vers Excel.
- Il modifie lui-même l'adresse, l'e-mail et le GSM d'un client. Le client et lui reçoivent une confirmation, votre back-office une tâche.
- Ajouter des documents à une police, si c'est activé pour lui, et commander des imprimés.
- Du matériel marketing par produit et par langue, à télécharger après acceptation des conditions.
Les arriérés de ses clients
La liste des arriérés montre les polices de ses clients avec une prime impayée, l'arriéré le plus ancien en premier. Il filtre sur le nombre de termes impayés.
- Pour chaque police, le preneur, la prime et la périodicité, le nombre de termes payés et la dernière période payée. À partir de quatre termes, une police apparaît en rouge.
- Une page Info avec les coordonnées de son account manager.
- Une invitation par e-mail pour choisir lui-même un mot de passe.
- Un de vos collaborateurs peut voir le portail tel que l'intermédiaire le voit, sans rien modifier. Chaque fois, une ligne s'ajoute au journal des actions.
L'API partenaires
Un courtier qui a son propre système récupère directement son portefeuille. Via l'API, il voit exactement ce que ses fiches voient dans le portail.
- Des clés par partenaire, avec leurs propres droits, une date d'expiration et éventuellement les adresses IP autorisées. Une clé n'est montrée qu'une fois et n'est jamais conservée.
- Récupérer les polices, assurés, mois de prime, paiements, arriérés et documents. Les données personnelles et les paiements sont des droits distincts.
- Demander les changements dans le portefeuille : émission, statut, prime, résiliation et arriérés, sans données personnelles.
- Des webhooks : une notification courte et signée à chaque changement, réessayée pendant 24 heures, avec une notification de test.
- Une sandbox avec des données fictives pour tester une connexion, remise à zéro chaque nuit.
- Une documentation en quatre langues, avec des exemples notamment en curl, C#, Python, JavaScript et PHP.
- Sous Utilisation, vous voyez chaque requête de chaque clé.
Directement dans le logiciel du courtier
Nous connectons Delego à GBO cloud. Ce qui change sur une police arrivera alors aussi dans le logiciel de votre courtier, sous forme de message Telebib2, le standard belge d'échange de données en assurance. Votre courtier n'aura plus rien à réencoder.
- D'abord les affaires nouvelles et les avenants : une nouvelle police ou une modification apparaît aussi dans le logiciel du courtier. En développement
- Ensuite, les messages financiers. En développement
En bref
Uniquement son portefeuille
Dans le portail comme via l'API, un courtier ne voit que ses propres polices. Un agent, uniquement ce qu'il a vendu.
Chercher et modifier lui-même
Le courtier trouve lui-même ses chiffres, ses arriérés et ses documents. Un changement d'adresse devient une tâche pour votre équipe.
Une connexion à tester
Une sandbox avec des données fictives, une documentation en quatre langues et des webhooks à chaque changement.
Questions fréquentes
Comment un courtier obtient-il l'accès ?
Vous lui donnez accès depuis sa fiche. Il reçoit une invitation par e-mail pour choisir lui-même un mot de passe, et se connecte avec une vérification en deux étapes.
Puis-je voir ce qu'un courtier voit dans le portail ?
Oui. Avec le droit correspondant, vous ouvrez le portail tel qu'il le voit, sans pouvoir rien modifier. Chaque fois, une ligne s'ajoute au journal des actions.
De quoi un courtier a-t-il besoin pour utiliser l'API ?
D'une clé que vous créez pour lui, avec les droits que vous choisissez. Dans la sandbox, il teste d'abord sa connexion avec des données fictives.
Le courtier reçoit-il des données personnelles via l'API ?
Uniquement si vous lui en donnez le droit : les données personnelles et les paiements sont des droits distincts. Les notifications des webhooks et l'aperçu des changements ne contiennent jamais de données personnelles.
Le courtier reçoit-il aussi les données dans son propre logiciel de courtage ?
Nous y travaillons, avec une connexion à GBO cloud : d'abord les affaires nouvelles et les avenants, ensuite les messages financiers, en Telebib2. Pour un courtier qui a son propre système, l'API partenaires existe déjà.
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