Uw makelaars werken zelf mee
In het portaal ziet een makelaar zijn eigen polissen, cijfers en achterstand. Werkt hij liever in zijn eigen systeem, dan haalt hij dezelfde gegevens op via de partner-API.
De schermafdrukken komen uit een demo-omgeving met verzonnen namen en cijfers. Klik op een beeld om het te vergroten.
Het portaal voor tussenpersonen
U geeft een tussenpersoon toegang vanuit zijn fiche. Hij meldt zich aan met tweestapsverificatie en ziet enkel zijn eigen polissen. Een agent ziet enkel wat hij zelf verkocht.
- Een startpagina met zijn eigen cijfers: portefeuille, chutes, jaarpremie en achterstand, met grafieken.
- Zijn polissen, met de polisfiche, de premies en betalingen, en de notities en bijlagen die u voor hem zichtbaar zet. Dat kiest u per document en per notitie.
- Export van zijn polissen naar Excel.
- Hij wijzigt zelf adres, e-mail en gsm van een klant. De klant en hij krijgen een bevestiging, uw back-office een taak.
- Documenten toevoegen aan een polis, als dat voor hem aanstaat, en drukwerk bestellen.
- Marketingmateriaal per product en per taal, te downloaden na akkoord met de voorwaarden.
De achterstand van zijn klanten
De achterstandslijst toont de polissen van zijn klanten met een onbetaalde premie, de langste achterstand eerst. Hij filtert op het aantal onbetaalde termijnen.
- Per polis de nemer, de premie en het betaalritme, het aantal betaalde termijnen en de laatste betaalde periode. Vanaf vier termijnen staat een polis in het rood.
- Een pagina Info met de contactgegevens van zijn accountmanager.
- Een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen.
- Een medewerker van u kan meekijken zoals de tussenpersoon het ziet, zonder iets te wijzigen. Elke keer komt er een regel in het actielogboek.
De partner-API
Een makelaar met een eigen systeem haalt zijn portefeuille rechtstreeks op. Via de API ziet hij precies wat zijn fiches in het portaal zien.
- Sleutels per partner, met eigen rechten, een vervaldatum en eventueel de toegelaten IP-adressen. Een sleutel wordt één keer getoond en nooit bewaard.
- Polissen, verzekerden, premiemaanden, betalingen, achterstand en documenten ophalen. Persoonsgegevens en betalingen zijn aparte rechten.
- De wijzigingen in de portefeuille opvragen: uitgifte, status, premie, stopzetting en achterstand, zonder persoonsgegevens.
- Webhooks: een korte, ondertekende melding bij elke wijziging, 24 uur lang opnieuw geprobeerd, met een testmelding.
- Een sandbox met verzonnen gegevens om een koppeling te testen, elke nacht teruggezet.
- Documentatie in vier talen, met voorbeelden in onder meer curl, C#, Python, JavaScript en PHP.
- Onder Gebruik ziet u elk verzoek van elke sleutel.
Rechtstreeks in het pakket van de makelaar
We koppelen Delego aan GBO cloud. Wat er aan een polis verandert, komt dan ook in het pakket van uw makelaar, als bericht in Telebib2: de Belgische standaard voor gegevensuitwisseling in verzekeringen. Uw makelaar hoeft niets opnieuw in te geven.
- Eerst nieuwe zaken en bijvoegsels: een nieuwe polis of een wijziging staat ook in het pakket van de makelaar. In ontwikkeling
- Daarna de financiële berichten. In ontwikkeling
In het kort
Enkel de eigen portefeuille
Een makelaar ziet in het portaal en via de API alleen zijn eigen polissen. Een agent alleen wat hij verkocht.
Zelf opzoeken, zelf aanpassen
Cijfers, achterstand en documenten vindt de makelaar zelf. Een adreswijziging wordt een taak voor uw team.
Een koppeling om te testen
Een sandbox met verzonnen gegevens, documentatie in vier talen en webhooks bij elke wijziging.
Veelgestelde vragen
Hoe krijgt een makelaar toegang?
U geeft hem toegang vanuit zijn fiche. Hij krijgt een uitnodiging per mail om zelf een wachtwoord te kiezen, en meldt zich aan met tweestapsverificatie.
Kan ik zien wat een makelaar in het portaal ziet?
Ja. Met het recht om mee te kijken opent u het portaal zoals hij het ziet, zonder iets te kunnen wijzigen. Elke keer komt er een regel in het actielogboek.
Wat heeft een makelaar nodig om de API te gebruiken?
Een sleutel die u voor hem aanmaakt, met de rechten die u kiest. In de sandbox test hij zijn koppeling eerst met verzonnen gegevens.
Krijgt de makelaar persoonsgegevens via de API?
Enkel als u hem dat recht geeft: persoonsgegevens en betalingen zijn aparte rechten. De meldingen van de webhooks en het overzicht van de wijzigingen bevatten nooit persoonsgegevens.
Krijgt een makelaar de gegevens ook in zijn eigen makelaarspakket?
Daar werken we aan, met een koppeling met GBO cloud: eerst nieuwe zaken en bijvoegsels, daarna de financiële berichten, in Telebib2. Voor een makelaar met een eigen systeem is de partner-API er al.
Ook in Delego
Wat ontbreekt er voor uw volmacht?
Precies daarover willen we praten met ontwerppartners: uw producten, uw tarieven, uw verzekeraars.
Praat met ons