Pour les agents souscripteurs belges, et pour ceux qui y travaillent chaque jour
Un agent souscripteur souscrit et gère des polices au nom d'un ou de plusieurs assureurs, et vend par l'intermédiaire de courtiers. Delego rassemble ce travail : chacun voit ce dont il a besoin, et pas plus que ce qu'il peut voir.
Quels agents souscripteurs
Vie et obsèques
Ce que la plateforme porte aujourd'hui : des polices avec leur capital et leurs primes, l'historique des primes et l'indexation, les arriérés et les lettres, les intermédiaires et leurs accords de commission.
IARD En développement
C'est ce sur quoi nous travaillons maintenant, avec notre propre moteur de tarification. Si vous travaillez en IARD, nous vous cherchons comme partenaire de conception : vos produits, vos tarifs et vos assureurs déterminent ce que cela deviendra.
Qui y travaille
Les captures d'écran proviennent d'un environnement de démonstration aux noms et chiffres fictifs. Cliquez sur une image pour l'agrandir.
La direction
Vous voulez savoir où en est votre portefeuille, et pouvoir démontrer que votre agence est en règle.
- Un tableau de bord avec les polices, les assurés et la prime annuelle, et la production et les chutes par mois.
- La production par intermédiaire, avec le chiffre de tout le portefeuille à côté.
- Un registre des plaintes avec un numéro fixe par plainte, et un journal des actions : qui a modifié quoi et quand.
- Des rôles et des droits : vous décidez qui peut faire quoi.
Le back-office
Vous gérez les polices, suivez les primes et répondez aux questions des courtiers et des clients.
- Tout ce qui concerne une police sur une seule fiche, avec le journal à côté : notes, tâches, pièces jointes et historique.
- Par mois, ce qui est dû, impayé et imputé, recalculé à chaque enregistrement.
- Des lettres de rappel par e-mail ou par courrier, avec un rapport par police.
- Des tâches avec échéance, priorité et rappel, et des équipes qui suivent un type de travail.
- Un seul champ de recherche pour les polices, contacts, entreprises et intermédiaires.
Ceux qui suivent les comptes
Vous payez les commissions et suivez ce que les intermédiaires doivent.
- Des accords de commission par produit et par période, et les conditions sur chaque police avec leur historique.
- Un compte courant par intermédiaire : solde, postes ouverts, comptabiliser et contrepasser.
- Comptabiliser des paiements sur une police, ou les transférer vers une autre police. À l'essai
- Récupérer les virements directement auprès de la banque et les rattacher à la bonne police. À l'essai
Vos courtiers
Ils vendent pour vous, et suivent leur propre portefeuille.
- Un portail avec uniquement leurs propres polices, leurs chiffres et leurs arriérés.
- Modifier eux-mêmes les données d'un client, avec une tâche pour votre back-office.
- Ajouter des documents, commander des imprimés et télécharger du matériel marketing.
- Ou une connexion avec leur propre système, via l'API partenaires.
Vous reconnaissez votre agence ?
Ou justement pas ? Dites-nous comment travaille votre agence. C'est précisément de cela que nous voulons parler avec nos partenaires de conception.
Parlons-en