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Delego Delego
Fonctionnalités

Ce que contient déjà la plateforme

Delego est issue de la plateforme qu'ADM-Concept développe pour un agent souscripteur belge en vie et en obsèques. Voici ce qui est déjà construit, par domaine. Ce qui est encore à l'essai ou en développement est indiqué comme tel. Cette liste grandit avec la plateforme.

Les captures d'écran proviennent d'un environnement de démonstration aux noms et chiffres fictifs. Cliquez sur une image pour l'agrandir.

Polices et primes

Tout ce qui concerne une police au même endroit, avec ses primes et son historique.

  • Une fiche police avec le journal à côté, et une liste des polices avec des filtres et le capital total.
  • Un historique des primes par police : quel montant et quel capital s'appliquaient à quelle date, et pourquoi ils ont changé.
  • L'indexation du capital et de la prime, par police.
  • Par mois, ce qui est dû, ouvert et comptabilisé.
  • Des lettres d'arriérés par e-mail ou par courrier, avec un rapport par police, et des rappels pour une première prime impayée.
  • Des modèles de lettres dans Word, avec des champs, un aperçu en PDF et des versions.
  • Les compagnies et leurs produits, avec les données d'entreprise de la BCE.
  • Récupérer les virements directement auprès de la banque et les rattacher à la bonne police. À l'essai
En savoir plus sur les polices et les primes
La liste des polices, avec ses filtres et le capital total.
La liste des polices, avec ses filtres et le capital total.
Par mois, ce qui est dû, impayé et imputé, avec les paiements en dessous.
Par mois, ce qui est dû, impayé et imputé, avec les paiements en dessous.
Lettres de rappel : choisissez la lettre et les termes, par e-mail ou par courrier.
Lettres de rappel : choisissez la lettre et les termes, par e-mail ou par courrier.

Intermédiaires

Ceux qui vendent pour vous, avec leurs accords, leur production et leur compte.

  • Une fiche par intermédiaire : collaboration, données administratives, bureau responsable et account manager.
  • Des accords de commission par produit et par période, et les conditions de commission sur la police avec leur historique.
  • Changer l'intermédiaire d'une police, ou transférer tout un portefeuille, avec un aperçu préalable.
  • Un compte courant par intermédiaire : solde, postes ouverts, comptabiliser et contrepasser. Une écriture n'est plus modifiée après coup.
  • Le suivi FSMA : le registre de la FSMA face à vos courtiers, avec un historique et la licence requise par produit.
  • La production par intermédiaire, avec le chiffre de tout le portefeuille à côté.
  • Suspendre un intermédiaire pour une période.
En savoir plus sur les intermédiaires
L'historique FSMA d'un courtier, avec une approbation manuelle.
L'historique FSMA d'un courtier, avec une approbation manuelle.
Le compte courant d'un intermédiaire : commissions, paiements et une récupération.
Le compte courant d'un intermédiaire : commissions, paiements et une récupération.

Portail et API partenaires

Vos courtiers travaillent eux-mêmes, dans le portail ou depuis leur propre système.

  • Un portail où le courtier ne voit que ses propres polices, avec une vérification en deux étapes.
  • Un tableau de bord avec ses propres chiffres et ses arriérés.
  • Modifier les données d'un client avec une tâche pour votre back-office, ajouter des documents et commander des imprimés.
  • Du matériel marketing par produit et par langue, à télécharger après acceptation des conditions.
  • Une API partenaires avec une clé et des droits propres par partenaire : récupérer polices, primes, paiements, arriérés et documents.
  • Une documentation de l'API en quatre langues, et un environnement de test aux données fictives.
  • Des webhooks : une notification signée à chaque modification, renvoyée pendant 24 heures en cas d'échec.
  • Une connexion à GBO cloud : les affaires nouvelles et les avenants en Telebib2, directement dans le logiciel de votre courtier, puis les messages financiers. En développement
En savoir plus sur le portail et l'API partenaires
Le portail : le courtier voit ses propres chiffres et ses arriérés.
Le portail : le courtier voit ses propres chiffres et ses arriérés.
La liste des arriérés dans le portail, uniquement avec les polices de ce courtier.
La liste des arriérés dans le portail, uniquement avec les polices de ce courtier.

En règle

Ce qu'un agent souscripteur doit pouvoir démontrer, et qui peut faire quoi.

  • Un registre des plaintes avec catégorie, priorité, un numéro fixe par an, un historique et un export.
  • Les plaintes ouvertes visibles depuis la police.
  • Des rôles et des droits, vérifiés à nouveau au moment où quelqu'un enregistre.
  • Un journal des actions : qui a modifié quoi, et quand.
  • La vérification en deux étapes, et la connexion par passkey.
  • Un contrôle des sanctions dont chaque correspondance devient une tâche pour le back-office. En développement
En savoir plus sur la conformité
Le registre des plaintes, avec un numéro fixe par an.
Le registre des plaintes, avec un numéro fixe par an.

Travailler malin

Moins de recherches, moins de doubles encodages.

  • Un journal sur chaque fiche : notes, tâches, pièces jointes, communications et historique réunis.
  • Des tâches avec échéance, priorité et rappel, et des équipes qui suivent un type de travail.
  • Envoyer des e-mails depuis une fiche, avec des modèles dans la langue du destinataire.
  • Une seule zone de recherche pour les polices, les contacts, les entreprises et les intermédiaires à la fois.
  • Un assistant de données : une question en langage courant, la réponse sous forme de tableau. Les données ne quittent pas la plateforme.
  • Fusionner les contacts et entreprises en double.
  • Traiter des documents et des e-mails, avec une proposition du bon dossier. À l'essai

Application mobile

Pour ceux qui sont en déplacement.

  • Chiffres, intermédiaires, polices, tâches et compte courant, chaque fois uniquement ce que chacun peut voir. En développement

La plateforme

Ce qui vaut partout.

  • Un tableau de bord avec polices, assurés, prime annuelle, production et chutes.
  • En néerlandais, en français, en anglais et en allemand.
  • Contacts et entreprises, avec le nom et l'adresse de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  • Supprimer place une fiche dans les archives, et elle peut être restaurée.
  • Si deux personnes travaillent en même temps sur une police, l'une n'écrase pas en silence le travail de l'autre.
  • Une aide sur chaque écran.
Le tableau de bord : polices, assurés, prime annuelle, production et chutes par mois.
Le tableau de bord : polices, assurés, prime annuelle, production et chutes par mois.

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