Functionaliteit

Wat er al in het platform zit

Delego groeit uit het platform dat ADM-Concept bouwt voor een Belgische volmacht in leven en uitvaart. Hieronder staat wat er al gebouwd is, per domein. Wat nog in proef of in ontwikkeling is, staat er zo bij. Deze lijst groeit mee met het platform.

De schermafdrukken komen uit een demo-omgeving met verzonnen namen en cijfers. Klik op een beeld om het te vergroten.

Polissen en premies

Alles van een polis op één plaats, met haar premies en haar historiek.

Een polisfiche met het journaal ernaast, en een polissenlijst met filters en het totale kapitaal.
Een premiehistoriek per polis: welk bedrag en welk kapitaal wanneer golden, en waarom ze wijzigden.
Indexatie van kapitaal en premie, per polis.
Per maand wat verschuldigd, openstaand en geboekt is.
Achterstandsbrieven per mail of per post, met een verslag per polis, en herinneringen bij een onbetaalde eerste premie.
Briefsjablonen in Word, met velden, een voorbeeld als pdf en versies.
Maatschappijen en hun producten, met de ondernemingsgegevens uit de KBO.
De overschrijvingen rechtstreeks bij de bank ophalen en aan de juiste polis koppelen. In proef

Meer over polissen en premies

De polissenlijst, met filters en het totale kapitaal.

Per maand wat verschuldigd, openstaand en toegewezen is, met de betalingen eronder.

Achterstandsbrieven: kies de brief en de termijnen, per mail of per post.

Tussenpersonen

Wie voor u verkoopt, met zijn afspraken, zijn productie en zijn rekening.

Een fiche per tussenpersoon: samenwerking, administratieve gegevens, verantwoordelijk kantoor en accountmanager.
Commissieafspraken per product en per periode, en de commissievoorwaarden op de polis met hun historiek.
De tussenpersoon van een polis wijzigen, of een hele portefeuille overdragen, met vooraf een overzicht.
Een rekening-courant per tussenpersoon: saldo, open posten, boeken en tegenboeken. Een boeking wordt achteraf niet gewijzigd.
FSMA-opvolging: het register van de FSMA naast uw makelaars, met een historiek en de vereiste licentie per product.
De productie per tussenpersoon, met het cijfer van de hele portefeuille ernaast.
Een tussenpersoon schorsen voor een periode.

Meer over tussenpersonen

De FSMA-historiek van een makelaar, met een manuele goedkeuring.

De rekening-courant van een tussenpersoon: commissies, uitbetalingen en een terugvordering.

Portaal en partner-API

Uw makelaars werken zelf, in het portaal of vanuit hun eigen systeem.

Een portaal waarin de makelaar enkel zijn eigen polissen ziet, met tweestapsverificatie.
Een dashboard met zijn eigen cijfers en zijn achterstand.
Klantgegevens wijzigen met een taak voor uw back-office, documenten toevoegen en drukwerk bestellen.
Marketingmateriaal per product en per taal, te downloaden na akkoord met de voorwaarden.
Een partner-API met een sleutel en eigen rechten per partner: polissen, premies, betalingen, achterstand en documenten ophalen.
Documentatie van de API in vier talen, en een testomgeving met verzonnen gegevens.
Webhooks: een ondertekende melding bij elke wijziging, die 24 uur lang opnieuw geprobeerd wordt.
Een koppeling met GBO cloud: nieuwe zaken en bijvoegsels in Telebib2 rechtstreeks in het pakket van uw makelaar, daarna de financiële berichten. In ontwikkeling

Meer over het portaal en de partner-API

Het portaal: de makelaar ziet zijn eigen cijfers en zijn achterstand.

De achterstandslijst in het portaal, enkel met de polissen van die makelaar.

In orde zijn

Wat een volmacht moet kunnen aantonen, en wie wat mag.

Een klachtenregister met categorie, prioriteit, een vast nummer per jaar, een logboek en export.
Open klachten zichtbaar vanaf de polis.
Rollen en rechten, opnieuw nagekeken op het moment dat iemand bewaart.
Een actielogboek: wie wat wanneer wijzigde.
Tweestapsverificatie, en aanmelden met een passkey.
Sanctieonderzoek waarvan een treffer een taak wordt voor de back-office. In ontwikkeling

Meer over in orde zijn

Het klachtenregister, met een vast nummer per jaar.

Slim werken

Minder zoeken, minder dubbel werk.

Een journaal bij elke fiche: notities, taken, bijlagen, communicatie en logboek samen.
Taken met vervaldatum, prioriteit en herinnering, en teams die een soort werk opvolgen.
Mails versturen vanaf een fiche, met sjablonen in de taal van de ontvanger.
Eén zoekvak dat polissen, contacten, bedrijven en tussenpersonen tegelijk doorzoekt.
Een data-assistent: een vraag in gewone taal, het antwoord als tabel. De gegevens verlaten het platform niet.
Dubbele contacten en bedrijven samenvoegen.
Documenten en mails verwerken, met een voorstel voor het juiste dossier. In proef

Mobiele app

Voor wie onderweg is.

Cijfers, tussenpersonen, polissen, taken en de rekening-courant, telkens enkel wat iemand mag zien. In ontwikkeling

Het platform

Wat overal geldt.

Een dashboard met polissen, verzekerden, jaarpremie, productie en chutes.
In het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Contacten en bedrijven, met naam en adres uit de Kruispuntbank.
Verwijderen zet een fiche in het archief, en ze is te herstellen.
Werken twee mensen tegelijk aan een polis, dan overschrijft de een niet stil het werk van de ander.
Hulp bij elk scherm.

Het dashboard: polissen, verzekerden, jaarpremie, productie en chutes per maand.

Wat ontbreekt er voor uw volmacht?

Precies daarover willen we praten met ontwerppartners: uw producten, uw tarieven, uw verzekeraars.

Praat met ons